TORONTO, 25. Juni 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — TerrAscend Corp. (das „Unternehmen”) (TSX: TSND) (OTCQX: TSNDF), ein führender nordamerikanischer Cannabis-Betreiber, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Wandelschuldverschreibungsfinanzierung mit einem aggregierten Kapitalbetrag von 21,7 Mio. USD abgeschlossen hat. 11,1 Mio. USD des Bruttoerlöses wurden zur Tilgung bestehender vorrangiger unbesicherter Wandelschuldverschreibungen mit höherem Zinssatz verwendet, der Restbetrag steht für Fusionen und Übernahmen zur Verfügung.

„Diese Finanzierung tilgt unsere kurzfristigen Wandelschuldverschreibungen, reduziert unsere durchschnittlichen Zinskosten und verlängert die Laufzeit unserer Wandelschuldverschreibungen bis 2031″, sagte Jason Wild, Executive Chairman des Unternehmens. „Zusammen mit unserer anhaltenden Free-Cashflow-Generierung und unserem disziplinierten Ansatz zur Kapitalallokation haben wir eine Bilanz aufgebaut, die uns die Flexibilität gibt, zu handeln. Wir beabsichtigen, dieses Kapital durch wertschöpfende Akquisitionen einzusetzen, um unseren Einzelhandelsfußabdruck in den wachstumsstarken Märkten auszubauen, in denen wir bereits Größe und operative Infrastruktur haben.”

Im Zusammenhang mit dem Abschluss gab das Unternehmen insgesamt 21.702 vorrangig besicherte Wandelschuldverschreibungen des Unternehmens (die „Schuldverschreibungen”) zu einem Preis von 1.000 USD pro Schuldverschreibung für einen aggregierten Bruttoerlös von 21,7 Mio. USD aus. Die Schuldverschreibungen werden am 30. September 2031 fällig und tragen Zinsen zu einem Satz von 8,00 % per annum, berechnet und vierteljährlich verzinst, zahlbar in bar, sofern vom Unternehmen nicht anders bestimmt. Die Schuldverschreibungen sind in Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien”) zu einem Wandlungspreis von 0,87 USD wandelbar, was einer Prämie von 25 % auf den volumengewichteten 20-Tage-Durchschnittskurs der Stammaktien an der TSX am 22. Juni 2026 entspricht. Die Schuldverschreibungen sind durch ein zweitrangiges Pfandrecht auf das US-Geschäft besichert.

Die Privatplatzierung stellt eine „Related-Party-Transaktion” im Sinne von Multilateral Instrument 61–101 Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61–101″) dar, da ein Insider des Unternehmens, Edward J. Schutter, am T1-Closing teilnahm. Insgesamt erwarb Herr Schutter zusammengenommen 1.000 Schuldverschreibungen im Zusammenhang mit der Privatplatzierung für einen aggregierten Bruttoerlös von 1.000.000 USD (die „Insider-Teilnahme”). Das Unternehmen hat sich hinsichtlich der Insider-Teilnahme auf Ausnahmen von den Anforderungen der formellen Bewertung und der Genehmigung durch Minderheitsaktionäre gemäß MI 61–101 berufen, die in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61–101 enthalten sind, da der Marktwert (wie gemäß MI 61-101 bestimmt) der Insider-Teilnahme an der Privatplatzierung unter 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens (wie gemäß MI 61-101 bestimmt) liegt.

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