Curaleaf ist der Auffassung, dass sein Antrag die dringend notwendige Prüfung der verwässernden ATM-Aktivität von Aurora bewirkt hat. Aurora hat das ATM-Programm in den Tagen vor dem Angebot von Curaleaf intensiv genutzt, auch nachdem Curaleaf seine Absicht, ein Angebot abzugeben, öffentlich bekannt gegeben hatte. Aurora hat nun bestätigt, dass die Nutzung des Programms am 18. August eingestellt wurde, kurz nachdem Curaleaf diese Aktivität beanstandet hatte, und dass es seither nicht mehr genutzt wurde. Den Aktionären von Aurora ist eine weitere ATM-Verwässerung erspart geblieben, seit Curaleaf seine Bedenken geäußert und formell seinen Antrag gestellt hat.

Das verbesserte Angebot von Curaleaf entspricht einer Prämie von 86 %, nicht einem „Abschlag“. Entgegen den Behauptungen von Aurora stellt der implizite Preis des verbesserten Angebots von Curaleaf in Höhe von rund 5,00 US-Dollar je Aktie eine erhebliche Prämie gegenüber dem unbeeinflussten volumengewichteten durchschnittlichen Aktienkurs von Aurora in Höhe von rund 2,75 US-Dollar dar. Die Charakterisierung als „Abschlag“ durch Aurora steht in völligem Widerspruch zum eigenen Handeln des Unternehmens, da es im Rahmen seines ATM-Programms Aktien zu Preisen von bis zu lediglich 2,56 US-Dollar je Aktie ausgab – ein Abschlag von 49 % gegenüber dem verbesserten Angebot von Curaleaf –, und zwar weniger als einen Monat, bevor Curaleaf seine Absicht zur Abgabe eines Angebots bekannt gab. Das verbesserte Angebot von Curaleaf bietet den Aktionären von Aurora einen klaren Wert.

Ein Prozess, der Curaleaf ausschließt, kann glaubwürdig nicht als Prüfung „aller verfügbaren strategischen Alternativen“ bezeichnet werden. Curaleaf hat ein Angebot mit Prämie vorgelegt und ist weiterhin bereit, unverzüglich in Gespräche einzutreten; dennoch schließt Aurora Curaleaf weiterhin von der marktüblichen Due Diligence aus, während anderen Parteien Zugang gewährt wird.

Ein Zusammenschluss von Curaleaf und Aurora würde den weltweit führenden Cannabis-Konzern schaffen, mit Geschäftstätigkeit in 17 Ländern, einem Umsatz der letzten zwölf Monate („LTM“) von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar, einem LTM-bereinigten EBITDA von nahezu 350 Millionen US-Dollar und erwarteten jährlichen Kostensynergien von mindestens 40 Millionen US-Dollar. Die Aktionäre von Aurora würden weiterhin am internationalen Geschäft von Aurora partizipieren und zugleich eine Beteiligung an der führenden US-Plattform von Curaleaf sowie an künftigem regulatorischem Aufwärtspotenzial erhalten.

Curaleaf ist weiterhin bereit, konstruktiv mit Aurora in Gespräche einzutreten und eine Transaktion anzustreben, die unmittelbaren Wert, erhebliches künftiges Aufwärtspotenzial und eine Beteiligung am weltweit größten Cannabis-Unternehmen bietet.

Weitere Informationen zum verbesserten Angebot von Curaleaf finden Sie unter Grow.Curaleaf.com.

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