STAMFORD, Conn., 5. Oktober 2026 / PRNewswire / — Curaleaf Holdings, Inc. (TSX: CURA) (OTCQX: CURLF) („Curaleaf“ oder das „Unternehmen“), ein führender internationaler Anbieter von Konsum- und Medizinalcannabisprodukten, gab heute bekannt, dass es eine Mitteilung über Änderung und Abänderung (Notice of Variation and Change) einreichen wird, um sein Angebot (das „erhöhte Angebot“) zum Erwerb sämtlicher ausgegebener und ausstehender Stammaktien (die „Aurora-Aktien“) der Aurora Cannabis Inc. („Aurora“) gegen eine Gegenleistung bestehend aus untergeordnet stimmberechtigten Aktien von Curaleaf (die „Curaleaf-Aktien“) und Bargeld zu erhöhen.

Gemäß den Bedingungen des erhöhten Angebots würden Aurora-Aktionäre eine implizite Gesamtgegenleistung von 5,00 US$ je Aurora-Aktie erhalten, bestehend aus 0,4013 Curaleaf-Aktien (die „Aktiengegenleistung“) zuzüglich 1,00 US$ in bar (die „Bargegenleistung“, und gemeinsam mit der Aktiengegenleistung die „geänderte Gegenleistung“), basierend auf dem in US-Dollar umgerechneten Schlusskurs der Curaleaf-Aktie von 14,21 CAD (1,00 CAD = 0,7015 US$) am 2. Oktober 2026. Basierend auf dem volumengewichteten Durchschnittskurs („VWAP“) von Aurora über 30 Tage in Höhe von 2,75 US$ zum 10. August 2026 (dem Tag, bevor Curaleaf seine Absicht ankündigte, sein ursprüngliches Angebot zu unterbreiten (der „unbeeinflusste Aktienkurs“)), entspricht das erhöhte Angebot einer Prämie von 86 % auf Auroras unbeeinflussten Aktienkurs. Ohne Berücksichtigung des Werts der liquiden Mittel und Zahlungsmitteläquivalente, die Aurora in seiner Bilanz ausweist, einschließlich der nachfolgenden Eigenkapitalemissionen im Rahmen seines At-the-Market-Programms („ATM“), die während des ersten Geschäftsquartals ausgegeben wurden, entspricht das erhöhte Angebot einer Prämie von 217 % auf den unbeeinflussten Aktienkurs ohne Barmittel.

Das erhöhte Angebot wird zudem die maximale Gegenleistung des Angebots je Aurora-Aktie von 5,00 US$ auf 6,00 US$ anheben (der „Höchstpreis“). Der Höchstpreis würde einer Prämie von 118 % auf Auroras unbeeinflussten Aktienkurs und einer Prämie von 295 % auf den unbeeinflussten Aktienkurs ohne Barmittel entsprechen.

Boris Jordan, Chairman of the Board und Chief Executive Officer von Curaleaf, erklärte:

„In den vergangenen Wochen haben wir uns mit einem erheblichen Teil der Aktionärsbasis von Aurora getroffen, die allesamt die strategische Begründung für die Transaktion unterstützen. Dieses erhöhte Angebot spiegelt eine sorgfältige Abwägung und die Rückmeldungen der Aktionäre wider und zeigt unser fortwährendes Engagement, ein erfolgreiches Ergebnis zu erzielen.

„Wichtig ist, dass wir unser Angebot erhöhen, obwohl Aurora sich weigert, in Gespräche einzutreten und Zugang zu einer üblichen Due Diligence zu gewähren. Wir betrachten dies als einen bedeutenden Schritt in gutem Glauben, der unsere Überzeugung von den Vorzügen eines Zusammenschlusses und der damit verbundenen Wertschöpfungsmöglichkeit unterstreicht.

„Wir haben unsere Bereitschaft gezeigt, im besten Interesse der Aktionäre zu handeln. Auch wenn dies nicht die Art und Weise ist, wie wir uns die Beteiligung an einem Verkaufsprozess vorstellen würden, sind wir bereit zu handeln, weil wir fest an die Wertschöpfungsmöglichkeit glauben. Wichtig ist: Falls Aurora anderen Parteien Zugang zur Due Diligence gewährt, verdienen die Aktionäre ein faires und offenes Verfahren, das auch Curaleaf einschließt.“

Ein Zusammenschluss von Curaleaf und Aurora würde den weltweiten Cannabis-Marktführer schaffen, mit Geschäftstätigkeiten in 17 Ländern, einem Umsatz von mehr als 1,5 Mrd. US$ in den letzten zwölf Monaten („LTM“), einem bereinigten EBITDA von nahezu 350 Mio. US$ auf LTM-Basis und erwarteten jährlichen Kostensynergien von mindestens 40 Mio. US$. Aurora-Aktionäre würden weiterhin am internationalen Geschäft von Aurora partizipieren und zugleich eine Beteiligung an der führenden US-Plattform von Curaleaf sowie am künftigen regulatorischen Aufwärtspotenzial erhalten.

Das kombinierte Unternehmen wäre eine größere, stärker diversifizierte globale Cannabis-Plattform mit einer Pro-forma-Marktkapitalisierung von mehr als 3 Mrd. US$, wobei seine Größe, Diversifizierung und verbesserte Liquidität deutlich niedrigere Kapitalkosten ermöglichen würden, als Aurora sie heute hat, und den Aurora-Aktionären größere Chancen bieten würden, vom globalen Cannabis-Sektor zu profitieren.

Curaleaf wird eine Mitteilung über Änderung, Abänderung und Verlängerung (die „Notice of Variation and Change“) zu seinem Kaufangebot und Rundschreiben (Offer to Purchase and Circular) sowie zu den zugehörigen Angebotsunterlagen einreichen, um das erhöhte Angebot abzubilden, und zwar bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden, sowie eine neue Registrierungserklärung auf Formular F-80 bei der U.S. Securities and Exchange Commission. Die Einreichung der Notice of Variation and Change wird in Kürze erwartet. Aurora-Aktionäre und andere interessierte Parteien finden weitere Informationen zum erhöhten Angebot von Curaleaf, einschließlich Unterlagen und Anweisungen zur Andienung ihrer Aktien, unter grow.curaleaf.com, auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov.

Obwohl wir dies nicht für erforderlich halten, wird die Notice of Variation and Change als Zeichen unseres Engagements für das erhöhte Angebot auch die Pro-forma-Finanzausweise enthalten, deren Vorlage Aurora angeregt hat. Die Notice of Variation and Change wird zudem den Ablaufzeitpunkt (Expiry Time) des Angebots von 17:00 Uhr (Mountain Time) am 1. Dezember 2026 auf 23:59 Uhr (Mountain Time) am 4. Dezember 2026 verlängern.

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