SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)– Innovative Industrial Properties, Inc. (das „Unternehmen”) (NYSE: IIPR) gab heute bekannt, dass seine Operating Partnership, IIP Operating Partnership, LP (die „Operating Partnership”), vorbehaltlich der Markt- und sonstigen Bedingungen, die Ausgabe von umtauschbaren Senior Notes mit einem aggregierten Kapitalbetrag von 250,0 Mio. USD mit Fälligkeit 2029 (die „Notes”) in einer Privatplatzierung beabsichtigt.

Die Operating Partnership beabsichtigt auch, den Erstkäufern der Notes eine 13-tägige Option zur Zeichnung von bis zu weiteren 37,5 Mio. USD aggregiertem Kapitalbetrag der Notes zur Abdeckung von Mehrzuteilungen, falls vorhanden, zu gewähren.

Die Notes werden vorrangig unbesicherte Verbindlichkeiten der Operating Partnership sein, vollständig und bedingungslos vom Unternehmen garantiert und nach Wahl der Operating Partnership in Barzahlung, Aktien der Stammaktien des Unternehmens oder eine Kombination aus Barzahlung und Aktien der Stammaktien des Unternehmens umtauschbar sein. Der Zinssatz, der Umtauschkurs und andere Bedingungen der Notes werden durch Verhandlungen zwischen dem Unternehmen und den Erstkäufern der Notes festgelegt.

Die Operating Partnership beabsichtigt, bis zu 50,0 Mio. USD der Nettoerlöse aus diesem Angebot zur Finanzierung des Rückkaufs von Stammaktien des Unternehmens von bestimmten Käufern der Notes in privat ausgehandelten Transaktionen zu verwenden, und beabsichtigt, die verbleibenden Nettoerlöse aus diesem Angebot für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, was die Tilgung von Schulden und die Finanzierung von Investitionen, die mit seiner Anlagestrategie übereinstimmen, oder eine Kombination davon umfassen kann. Die Aktienrückkäufe und etwaige andere Rückkäufe von Stammaktien des Unternehmens können den Marktpreis der Stammaktien des Unternehmens erhöhen oder die Größe eines etwaigen Rückgangs verringern, und gleichzeitig mit der Preisfestsetzung des Angebots ausgeführte Rückkäufe können die anfänglichen Bedingungen der Notes beeinflussen, einschließlich des anfänglichen Wandlungspreises.

Die Notes (und die damit verbundene Garantie) werden nur an Personen angeboten, bei denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A unter dem Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der „Securities Act”) sind. Die Notes und die damit verbundene Garantie sowie alle bei der Wandlung der Notes ausgebbaren Aktien wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen einer anderen Rechtsordnung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder es liegt eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und anderen geltenden Wertpapiergesetzen vor.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der angebotenen Wertpapiere dar, noch soll es in einem Bundesstaat oder Rechtsgebiet zu einem Verkauf dieser Wertpapiere kommen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifikation gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Bundesstaates oder Rechtsgebiets rechtswidrig wäre.

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