SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)– Innovative Industrial Properties, Inc. (die „Gesellschaft“) (NYSE: IIPR) gab heute die Preisfestsetzung eines von Konsortialbanken begleiteten öffentlichen Angebots von 2.000.000 Aktien ihrer 9,25 % Series B Cumulative Redeemable Preferred Stock mit einem Nennwert von 0,001 USD je Aktie (die „Series B Preferred Stock“) zu einem Preis von 25,00 USD je Aktie bekannt, was einem Bruttoerlös von 50.000.000 USD entspricht. Die Gesellschaft hat den Konsortialbanken des Angebots eine 30-tägige Option eingeräumt, bis zu 300.000 zusätzliche Aktien der Series B Preferred Stock der Gesellschaft zum öffentlichen Angebotspreis zu erwerben, um etwaige Mehrzuteilungen abzudecken. Die Gesellschaft plant, einen Antrag auf Notierung der Series B Preferred Stock an der New York Stock Exchange unter dem Symbol „IIPR Pr B“ zu stellen. Die Stammaktien der Gesellschaft werden ebenfalls an der New York Stock Exchange unter dem Symbol „IIPR“ gehandelt. Der Abschluss des Angebots wird vorbehaltlich üblicher Abschlussbedingungen für den 19. Oktober 2026 erwartet.

Stifel agiert als aktiver Bookrunner für das Angebot. A.G.P./Alliance Global Partners, Huntington Capital Markets und Oppenheimer & Co. agieren als passive Bookrunner für das Angebot, und Academy Securities, Clear Street, Compass Point, Roberts & Ryan, Roth Capital Partners sowie Wolfe Capital Markets and Advisory agieren als Co-Manager für das Angebot.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung ihrer gesamten oder eines Teils ihrer verbleibenden, noch nicht abgerufenen Zusage im Rahmen ihrer zuvor angekündigten Mezzanine-Darlehensinvestition in der Life-Science-Branche zu verwenden und etwaige verbleibende Nettoerlöse zur Finanzierung von Investitionen im Einklang mit ihrer Investitionsstrategie sowie für allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen.

Dieses Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines schriftlichen Prospekts. Ein Exemplar des endgültigen Prospekts zu diesem Angebot kann bezogen werden bei Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Attention: Syndicate Department, 1201 Wills Street, Suite 600, Baltimore, MD 21231, oder per E-Mail an SyndProspectus@stifel.com.

Das Angebot erfolgt auf Grundlage einer wirksamen automatischen Shelf-Registrierungserklärung auf Formular S-3, die zuvor am 21. Februar 2025 bei der SEC eingereicht wurde. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Bundesstaat oder einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer Registrierung oder Qualifikation nach den Wertpapiergesetzen dieses Bundesstaates oder dieser Jurisdiktion rechtswidrig wäre.

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